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诚博娱乐江特电机:碳酸锂产线技改完成助力明

作者:亚虎娱乐时间:2017-10-30 22:12浏览:

  诚博娱乐碳酸锂产线技改完成,成本大幅降低,盈利水平可观。不市场主流锂辉石提锂不同,公司是通过锂云母提取碳酸锂,通过提高自动化水平,锂的提取率提升50%,成本不锂辉石提锂差距大幅缩小。目前公司具备2000 吨碳酸锂产能,年底有望扩至3000 吨。当期电池级碳酸锂实际成交价为12 万/吨,由于碳酸锂供应量由龙头企业掌握,并且下游新能源汽车在政策明朗后,明年销量有望达到70 万辆,因此碳酸锂当前具备价格支撑,下行空间有限。如果维持这样的价格,我们预测公司碳酸锂明年有望贡献1.5 亿净利润。不此同时,公司加紧6000 吨新产能建设,计划于明年年底建设完成。

  新能源汽车补贴政策调整有望近期落地,明年销量值得期待。今年补调查影响,补贴调整政策迟迟未出,同时去年补贴延期发放,车企销量受到严重影响,预计全年销量约45 万辆。子公司九龙汽车主打6-8 米客车,今年销量受明显。明年公司业绩承诺3亿,随着市场回暖,公司大概率可完成业绩承诺。此外,宜春客车已投入生产,定位为公交系统客车,有3 款车型上第四批推广目,预计年底可完成宜春公交公司60-70 辆客车订单。

  投资: 受政策影响,九龙今年业绩不达预期,但明年政策明朗,新能源汽车整体将好于今年,同时公司碳酸锂、37、32 倍。给予明年44 倍PE,对应目标价为16 元,维持强烈推荐。



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